Gestão de Contatos & Oportunidades
Por Natan Pimentel
Por Natan Pimentel
Documentação e tutoriais completos sobre Gestão de Contatos & Oportunidades
Criar e Editar Contato
Criar e Editar Contato Além da captura automática via WhatsApp e integrações com formulários de anúncios, você pode cadastrar e atualizar contatos manualmente a qualquer momento. Para que serve Permite registrar clientes que visitaram o plantão de vendas presencialmente, contatos recebidos por telefone ou indicações diretas da equipe. Como criar um contato 1. Acesse o menu Contatos na barra lateral. 2. Clique no botão azul + Novo Contato no canto superior direito. 3. A janela de cadastro será exibida: Modal de Criação de Contato Lista de contatos 4. Preencha os campos: - Nome Completo: Nome do cliente. - WhatsApp: Número com DDD (ex: 11999998888). - E-mail: E-mail do cliente (opcional). - Corretor Responsável: Selecione o membro da equipe responsável. - Tags: Adicione tags de perfil (ex: Comprador, Apartamento 3 Quartos). - Observações: Anotações iniciais sobre o perfil do cliente. 5. Clique em Salvar Contato. Como editar um contato existente 1. Na lista de contatos, clique sobre o nome do cliente ou no ícone de lápis (Editar). 2. Modifique os campos necessários no painel lateral de detalhes. 3. Clique em Salvar Alterações. O que acontece depois - O contato passa a constar imediatamente na lista geral. - Se o corretor responsável for informado, o sistema atribui o lead à sua carteira. - Você pode iniciar um atendimento via WhatsApp direto pelo botão de conversa.
Importar Contatos via Planilha CSV
Importar Contatos via Planilha CSV Se você já possui uma lista de clientes em outra ferramenta de CRM, planilha do Excel ou base de eventos, pode importá-los em massa para o Imobiturbo.OS em poucos cliques. Para que serve Economiza horas de trabalho manual cadastrando dezenas ou centenas de contatos simultaneamente, já atribuindo tags e corretores responsáveis. Como fazer 1. Acesse o menu Contatos na barra lateral. 2. Clique no botão Importar CSV no topo da tela. 3. A janela de importação será exibida: Modal de Importação de Contatos CSV Lista de contatos após a importação 4. Clique em Baixar Planilha Modelo para obter o arquivo no formato correto (.csv). 5. Abra a planilha em seu programa de preferência (Excel, Google Planilhas ou Calc) e preencha as colunas: - nome: Nome completo do contato. - telefone: Telefone com DDD (apenas números). - email: E-mail do contato (opcional). - tags: Etiquetas separadas por vírgula (ex: Investidor, Zona Sul). 6. Salve o arquivo no formato CSV (separado por vírgulas). 7. De volta ao Imobiturbo.OS, arraste seu arquivo CSV para a área de envio ou clique em Selecionar Arquivo. 8. Clique em Iniciar Importação. O que acontece depois - O sistema processará as linhas da planilha em segundo plano. - Contatos válidos serão adicionados à base imediatamente. - Caso um contato com o mesmo número ou e-mail já exista, o sistema atualizará os dados existentes sem duplicar o registro. Problemas comuns - Formato do arquivo inválido: Certifique-se de salvar a planilha como .csv (e não .xlsx ou .xls). - Telefone sem DDD: Números sem o código de área (DDD) não poderão receber mensagens pelo WhatsApp. Certifique-se de incluir 2 dígitos de DDD antes do número de 9 dígitos.
Tags e Segmentação de Contatos
Tags e Segmentação de Contatos As Tags (etiquetas) são marcadores flexíveis que ajudam a classificar os clientes de acordo com suas preferências, faixa de preço, tipo de imóvel ou origem da captura. Para que serve Permite criar listas segmentadas de clientes para envio de oportunidades direcionadas, acionamento de automações específicas e relatórios de demanda. Exemplos comuns de tags no setor imobiliário - Tipo de Imóvel: #Apartamento, #CasaEmCondominio, #Comercial, #Terreno. - Região: #ZonaSul, #Alphaville, #Centro, #Praia. - Perfil de Compra: #Investidor, #PrimeiroImovel, #Permuta, #Financiamento. - Origem: #InstagramAds, #PortalZAP, #Placao, #Indicacao. Gerenciador de Tags de Contatos Lista de contatos para aplicar filtros Como adicionar tags a um contato 1. Abra a conversa do cliente na Inbox ou clique no cliente em Contatos. 2. No painel lateral direito, localize a seção Tags. 3. Clique em + Adicionar Tag. 4. Digite o nome da tag desejada e pressione Enter (ou selecione uma tag já existente na lista de sugestões). 5. A tag será aplicada imediatamente. Como remover tags Para remover uma tag de um contato, basta clicar no ícone de X ao lado do nome da etiqueta no painel de detalhes. Filtrando contatos por tags Na tela de Contatos ou no Kanban, clique no filtro de tags no topo da página e selecione as etiquetas desejadas para visualizar apenas os clientes correspondentes.
Visão Geral de Contatos
Visão Geral de Contatos A seção de Contatos é a agenda centralizada de toda a sua operação imobiliária, reunindo clientes compradores, locatários, proprietários e parceiros de negócio. Para que serve Centraliza os dados cadastrais, telefones de WhatsApp, e-mails, preferências de imóveis, histórico de conversas e tags de todos os clientes atendidos pela imobiliária. Como funciona a tela de Contatos Ao acessar o menu Contatos na barra lateral, você tem acesso à lista completa da sua base: Lista de Contatos Tags e segmentação de contatos A tabela exibe: - Nome e Avatar: Identificação do cliente. - WhatsApp / Telefone: Número formatado para contato direto. - E-mail: Endereço eletrônico para envio de propostas e contratos. - Tags de Segmentação: Marcadores visuais de interesse e perfil. - Responsável: Corretor ou atendente vinculado. - Última Interação: Data e horário da última mensagem trocada. Ações rápidas disponíveis - Iniciar Conversa: Clique no ícone de mensagem para abrir a conversa diretamente na Inbox. - Editar Dados: Atualize telefone, e-mail, notas e tags do cliente. - Importar CSV: Adicione listas de contatos de outras plataformas em poucos segundos.