Funis & Gestão Kanban
Por Natan Pimentel
Por Natan Pimentel
Documentação e tutoriais completos sobre Funis & Gestão Kanban
Descartar e Ações do Lead
Descartar e Ações do Lead Quando uma negociação não avança ou o lead perde o interesse, é importante registrar o motivo do descarte no sistema para manter o funil limpo e gerar métricas comerciais confiáveis. Para que serve Remove o cartão da visão ativa do funil sem apagar o histórico de mensagens e dados do cliente, permitindo futuras campanhas de reativação de base. Como fazer 1. Localize o cartão do lead no Kanban. 2. Clique no menu de opções (três pontinhos) no canto superior direito do cartão ou abra os detalhes do lead. 3. Selecione a opção Descartar Oportunidade (ou arraste o cartão para a área inferior de descarte). 4. Uma janela de confirmação solicitará o motivo do descarte. Modal de Descarte de Oportunidade Detalhes do card do lead 5. Selecione o motivo correspondente (ex: Sem orçamento, Comprou com outra imobiliária, Contato inválido, Desistiu da compra). 6. (Opcional) Adicione uma observação explicativa. 7. Clique em Confirmar Descarte. O que acontece depois - O cartão é removido das colunas ativas do funil. - O contato permanece salvo na base de Contatos com seu histórico e conversas preservados. - As automações ativas para aquela oportunidade são pausadas. Como reabrir uma oportunidade descartada Caso o cliente volte a entrar em contato: 1. Acesse o menu Contatos. 2. Localize o cliente e abra seus detalhes. 3. Clique em Criar Nova Oportunidade para reinseri-lo no funil comercial.
Entendendo o Funil
Entendendo o Funil (Kanban) O Kanban do Imobiturbo.OS é o painel visual onde você acompanha a evolução de todos os seus contatos e clientes através das etapas do processo de vendas e locação. Para que serve Permite que a gestão e os corretores visualizem rapidamente quantos clientes estão em cada fase da negociação, identifiquem gargalos no atendimento e garantam que nenhum cliente fique sem o próximo passo definido. Estrutura do Funil O quadro é dividido em colunas que representam as etapas da jornada do cliente: 1. Novo Lead: Clientes recém-chegados por campanhas, portais ou primeiro contato no WhatsApp. 2. Qualificação / Triagem: Leads em conversa inicial (pela IA ou atendente) para identificar perfil, orçamento e região. 3. Visita Agendada: Clientes com data e horário marcados para conhecer o imóvel. 4. Proposta: Negociações com envio de proposta comercial ou análise de documentação. 5. Fechado / Ganho: Negócios concluídos com sucesso. Visão Geral do Quadro Kanban Lista de pipelines antes de abrir o quadro Informações do Card de Oportunidade Em cada cartão do funil, você visualiza de forma resumida: - Nome e telefone do cliente. - Corretor responsável atribuído. - Imóvel ou empreendimento de interesse. - Tags de segmentação (ex: Investidor, Alto Padrão, Financiamento). - Tempo desde a última interação no WhatsApp. O que acontece depois Ao clicar sobre qualquer cartão, o sistema abre o painel lateral com o histórico completo de conversas, anotações internas e dados cadastrais do cliente.
Filtros e Busca no Kanban
Filtros e Busca no Kanban A barra superior do Kanban possui filtros rápidos para que você encontre exatamente as oportunidades que precisa trabalhar. Para que serve Permite focar nas oportunidades prioritárias, visualizar o funil de um corretor específico ou segmentar clientes interessados em determinado imóvel. Como fazer 1. Acesse o menu Kanban na barra lateral. 2. Utilize a barra de filtros localizada no topo do painel: Barra de Filtros do Kanban Busca e filtros do funil 3. Escolha os critérios desejados: - Busca por texto: Digite o nome, telefone ou e-mail do cliente. - Filtrar por Responsável: Selecione um corretor específico ou visualize todos da equipe. - Filtrar por Tags: Selecione uma ou mais tags (ex: Lançamento, Zona Sul, Pronto para Morar). - Filtrar por Período: Selecione leads criados hoje, nos últimos 7 dias ou em um intervalo personalizado. 4. O quadro atualizará instantaneamente os cartões visíveis. O que acontece depois - Apenas os cartões que atendem a todos os critérios selecionados permanecerão visíveis no funil. - O contador no topo de cada coluna exibirá a quantidade exata de oportunidades filtradas. Dicas úteis - Para limpar todos os filtros aplicados e voltar à visão completa, clique no botão Limpar Filtros ao lado da barra de pesquisa.
Mover Leads e Oportunidades
Mover Leads e Oportunidades No Imobiturbo.OS, atualizar o status comercial de um cliente é simples e intuitivo usando o recurso de arrastar e soltar (drag and drop). Para que serve Mantém o funil de vendas atualizado em tempo real conforme o lead avança na negociação (por exemplo, após confirmar uma visita ou apresentar uma proposta). Como fazer 1. Acesse o menu Kanban na barra lateral. 2. Localize o cartão do lead que deseja atualizar. 3. Clique e segure o cartão com o botão principal do mouse (ou toque e segure na versão mobile). 4. Arraste o cartão até a coluna da etapa de destino. Movendo cartão de lead entre etapas Detalhes do card antes de mover o lead 5. Solte o cartão sobre a coluna desejada. O que acontece depois - A oportunidade é transferida imediatamente para a nova coluna. - Se houver automações configuradas para a nova etapa (como disparo de mensagem de confirmação de visita ou notificação ao corretor), elas serão acionadas automaticamente. - O histórico do cliente registra a data, hora e o usuário responsável pela mudança de etapa. Problemas comuns - Cartão não move: Verifique sua conexão com a internet. Caso a tela tenha ficado inativa por muito tempo, atualize a página para revalidar a sessão. - Permissão de acesso: Usuários com perfil de corretor padrão podem ser restritos a movimentar apenas leads sob sua própria responsabilidade, dependendo da configuração da imobiliária.