Réguas de Follow-Up Automáticas
Por Natan Pimentel
Por Natan Pimentel
Documentação e tutoriais completos sobre Réguas de Follow-Up Automáticas
Publicar, Desativar e Acompanhar Fluxos
Publicar, Desativar e Acompanhar Fluxos Depois que um fluxo de follow-up é criado, três ações completam o ciclo: publicar (ativar), desativar quando não quiser mais e acompanhar a fila de retornos. Histórico de disparos dos fluxos de follow-up Visão dos fluxos de follow-up Publicar um fluxo 1. No menu lateral, abra Follow-ups → aba Fluxos. 2. Abra o fluxo em rascunho e monte as etapas no editor. 3. Clique em Publicar. O fluxo passa a ser executado nas novas conversas que correspondem ao gatilho. Desativar um fluxo 1. Na lista de fluxos, localize o fluxo. 2. Use o controle de status do fluxo (ou abra o fluxo e desative). 3. Confirme. O fluxo para de disparar — ele não é apagado, então você pode reativar depois. ℹ️ 💡 Alterar um fluxo publicado Ao editar um fluxo publicado, o sistema cria uma nova versão. A versão atual continua valendo até você publicar a atualização — assim uma edição incompleta nunca quebra o follow-up em produção. Acompanhar a fila de retornos 1. Abra Follow-ups → aba Fila. 2. A fila mostra os retornos agendados e pendentes: quem será contatado, quando, por qual fluxo/agente e em que estado. 3. Você pode: - ver o que está programado para acontecer; - intervir manualmente quando necessário (assumir o contato); - confirmar que os guardrails (horário, opt-out, duplicidade) estão sendo respeitados. Os retornos agendados pelo agente de IA durante o atendimento (quando ele combina "volto a falar amanhã às 10h" com o cliente) também aparecem aqui — a fila é o ponto único de controle. Como saber que deu certo - Fluxos Publicados aparecem com o status correto na lista. - A Fila mostra os retornos esperados para hoje/amanhã. - Atrasos ou falhas aparecem no histórico do fluxo para diagnóstico. Problemas comuns | O que aconteceu | O que fazer | |---|---| | Quero parar um fluxo agora | Desative o fluxo. Retornos já agendados podem ser cancelados na Fila. | | Editei mas nada mudou | Publique a nova versão — a antiga continua valendo até lá. | | A fila está gigante | Confira os fluxos ativos: talvez um gatilho esteja amplo demais (ex.: todas as mensagens). Ajuste a condição. | Próximos passos - Visão geral de Follow-ups e Automações - Criar um fluxo de follow-up - Radar de risco
Criar um Fluxo de Follow-up
Criar um Fluxo de Follow-up Criar um follow-up automático no Imobiturbo.OS é montar um fluxo visual: o que dispara, quanto tempo esperar, em qual condição seguir, e o que fazer ao final. Editor visual de criação de um fluxo de follow-up Lista de fluxos antes de abrir o editor Antes de começar - Você é gerente ou administrador no Imobiturbo.OS. - O menu é Follow-ups na barra lateral → aba Fluxos. Passo a passo Parte 1 — Criar o fluxo 1. No menu lateral, abra Follow-ups → aba Fluxos. 2. Clique em + Novo fluxo. 3. Dê um nome claro (ex.: Lead novo sem resposta). 4. O fluxo nasce como rascunho e abre o editor visual. Parte 2 — Montar as etapas No editor, o fluxo é uma sequência de etapas ligadas por setas (arestas). Monte o caminho que a conversa deve seguir: 1. Gatilho (início): escolha o evento que ativa o fluxo (ex.: mensagem recebida, cliente em silêncio há X horas, mudança de etapa no funil). 2. Espera (opcional): defina o tempo de espera antes da próxima etapa (ex.: aguardar 24 horas). 3. Condição: para cada seta entre etapas, defina "quando seguir por aqui" (ex.: cliente respondeu / continuou em silêncio). Você pode usar o agente de IA para classificar a conversa quando a decisão for por assunto. 4. Ação: o que acontece ao final do caminho — enviar mensagem, aplicar etiqueta, passar para humano, mover no funil. 5. Fim: encerre o fluxo (ou ligue a outro fluxo para continuar o acompanhamento). Parte 3 — Escrever a mensagem Ao configurar uma ação de mensagem, escreva o texto com variáveis do contato quando fizer sentido (ex.: {{nome}}, {{imóvel}}). O sistema preenche automaticamente com os dados do cliente. Parte 4 — Publicar 1. Revise o fluxo no editor. 2. Clique em Publicar. O fluxo passa a valer de verdade — antes disso, é só rascunho. ℹ️ 💡 Dica de começo Comece simples: gatilho (mensagem recebida) → espera 24h → condição (cliente não respondeu) → ação (enviar mensagem) → fim. Depois que funcionar, adicione novos caminhos. Como saber que deu certo - O fluxo aparece na lista com status Publicado. - Ao reproduzir a situação (cliente em silêncio), a mensagem automática é disparada — confira no histórico do fluxo e na Fila. - O disparo aparece no histórico/registro do fluxo com a conversa e a ação executada. Problemas comuns | O que aconteceu | O que fazer | |---|---| | O fluxo não dispara | Confira se ele está Publicado (rascunho não roda) e se o gatilho corresponde à situação real. | | A mensagem não chega | Verifique horário de atendimento, opt-out do cliente e se o número/canal do fluxo está conectado. | | Não consigo publicar | O editor valida o fluxo: preencha todas as etapas obrigatórias e ligue as setas corretamente. | | Mensagem duplicada | Os guardrails evitam duplicidade; se acontecer, revise se há dois fluxos cobrindo o mesmo caso. | Próximos passos - Publicar, desativar e testar fluxos - Visão geral de Follow-ups e Automações
Visão Geral de Follow-ups e Automações
Visão Geral de Follow-ups e Automações A área de Follow-ups cuida dos fluxos automáticos de reengajamento: regras do tipo "se o cliente ficou em silêncio, mande uma mensagem" que rodam sozinhas, sem corretor na frente. Para que serve Automatiza os cuidados de rotina que evitam perder venda: - Cliente novo que não respondeu → mensagem automática depois de X horas; - Silêncio após proposta → lembrete ou passagem para humano; - Mudança de etapa no funil → acompanhamento na nova etapa; - Fim de conversa → follow-up programado. Como funciona 1. Fluxos: você monta o passo a passo automático (gatilho → espera → condição → ação → fim) em um editor visual. Cada fluxo nasce como rascunho e precisa ser publicado para valer. 2. Fila: mostra os retornos agendados/pendentes — o que já está programado para acontecer (inclusive retornos combinados pelo agente de IA durante o atendimento). Fluxos de follow-up Lista de fluxos de follow-up O que cada fluxo pode fazer - Gatilho: o evento que inicia o fluxo (ex.: mensagem recebida, cliente em silêncio, mudança de etapa). - Espera: aguardar um tempo (horas/dias) antes de seguir. - Condição: decidir o caminho (ex.: cliente respondeu → segue por um lado; continuou em silêncio → outro). - Ação: enviar mensagem, aplicar etiqueta, chamar um humano, mover no funil. - IA: alguns fluxos usam o agente de IA para classificar a conversa e decidir o próximo passo. ℹ️ ✅ Guardrails automáticos Os fluxos respeitam sempre os horários de atendimento, o opt-out (cliente que pediu para não receber mensagem) e a proteção contra duplicidade — o mesmo cliente não recebe a mesma mensagem duas vezes por engano. O que acontece depois - O agente de IA já pode agendar retornos durante a conversa — eles aparecem na Fila. - Você acompanha a Fila e intervém quando necessário. - Fluxos bem configurados reduzem drasticamente os itens do Radar. Próximos passos - Criar um fluxo de follow-up - Publicar, desativar e testar fluxos - Configurar e ativar um agente de IA